BrightBid Group AB (publ) offentliggör beslut om företrädesemission av aktier om cirka 14,9 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för BrightBid Group AB (publ) (“BrightBid” eller “Bolaget”) har idag, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 93 020 204 aktier, motsvarande cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen per aktie uppgår till 0,16 SEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att huvudsakligen användas till rörelsekapital samt till återbetalning av det kortfristiga lån om 8 MSEK som Bolaget upptog under september 2026. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen besluta att utöka det totala emissionsbeloppet med upp till cirka 10 MSEK genom en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”).

Företrädesemissionen i sammandrag

• Företrädesemissionen omfattar högst 93 020 204 nya aktier och kan tillföra Bolaget högst cirka 14,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
• Teckningskursen uppgår till 0,16 SEK per aktie.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses huvudsakligen användas till rörelsekapital samt till återbetalning av det kortfristiga lån om 8 MSEK som Bolaget upptog under september 2026.
• Den som på avstämningsdagen den 2 november 2026 är registrerad som aktieägare i BrightBid erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) ny aktier.
• Teckningsperioden löper från och med den 4 november 2026 till och med den 18 november 2026.
• Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 29 oktober 2026.
• Genom Övertilldelningsoptionen kan Bolaget komma att öka emissionsbeloppet med upp till 10 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas för att tillgodose en eventuellt kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Teckningskursen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
• Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i BrightBid.

Bakgrund och motiv

BrightBid har under de senaste kvartalen genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete, vilket resulterat i väsentligt förbättrad EBITDA jämfört med tidigare perioder. Samtidigt har Bolagets återkommande intäkter fortsatt att minska och kassaflödet från den löpande verksamheten är alltjämt negativt. Vid utgången av det andra kvartalet 2026 uppgick Bolagets likvida medel till 3 697 tkr. Då lönsamheten inte har utvecklats i linje med förväntningarna bedömer styrelsen att ytterligare kapital är nödvändigt för att möjliggöra för Bolaget att uppfylla sina förpliktelser och samtidigt skapa förutsättningar för lönsam tillväxt.

Bolaget har påbörjat en översyn av Bolagets organisation och kostnadsstruktur i syfte att skapa en mer fokuserad organisation med en lägre kostnadsbas och därigenom skapa förutsättningar för att nå ett positivt kassaflöde. Målsättningen är samtidigt att koncentrera Bolagets resurser till de verksamhetsområden som bedöms ha störst potential att bidra till framtida intäkter och skapa förutsättningar för lönsam tillväxt.

Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att Företrädesemissionen är ett nödvändigt steg för att stärka Bolagets finansiella ställning och skapa handlingsutrymme för att genomföra den pågående omstruktureringen och renodlingen av verksamheten. Nettolikviden från Företrädesemissionen, om cirka 14 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om upp till 1 MSEK, avses huvudsakligen användas till rörelsekapital samt till återbetalning av det kortfristiga lån om MSEK 8 som Bolaget upptog den 8 september 2026.

Villkor för Företrädesemissionen, aktier, aktiekapital och utspädning

Den som på avstämningsdagen den 2 november 2026 är registrerad som aktieägare i BrightBid har företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i relation till sitt befintliga aktieinnehav. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 0,16 SEK per aktie. Därutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.

Bolagets aktier handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 29 oktober 2026 och första dag för handel i aktierna exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2026. Teckningsperioden löper från och med den 4 november 2026 till och med den 18 november 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning, vilket i sådant fall kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 20 november 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 november 2026 till och med den 13 november 2026 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum under perioden från och med den 4 november 2026 till och med den 9 december 2026.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

• I första hand ska tilldelning av aktier ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält sig för fler nya aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier;
• I andra hand ska tilldelning av aktier ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en anmält intresse att teckna.

Övertilldelningsoption

Genom Övertilldelningsoptionen kan Bolaget komma att utöka emissionsbeloppet med upp till 10 MSEK, om Företrädesemissionen övertecknas, för att tillgodose en kraftigare efterfrågan än den ursprungligen bedömda. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer den att genomföras som en riktad nyemission till investerare som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Tilldelning sker då enligt samma principer som för teckning utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. En sådan nyemission avses fattas med stöd av det bemyndigande som föreslås den kommande extra bolagsstämman. Teckningskursen kommer att vara desamma som i Företrädesemissionen, d v s 0,16 SEK. Styrelsen har härvid beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget och gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka i Bolaget med högst 1 302 282,856 SEK, från 1 627 853,598 SEK till 2 930 136,454 SEK, genom utgivande av högst 93 020 204 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 116 275 257 till högst 209 295 461 aktier.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med 80 procent av aktierna och av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

I det fall Företrädesemissionen övertecknas och Bolagets styrelse utnyttjar Övertilldelningsoptionen fullt ut, kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 875 000 SEK genom nyemission av ytterligare 62 500 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare cirka 29,86 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 29 oktober 2026. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 oktober 2026: Extra bolagsstämma
29 oktober 2026: Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter
30 oktober 2026: Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
2 november 2026: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
4 – 18 november 2026: Teckningsperiod
4 – 13 november 2026: Handel i teckningsrätter
4 – 9 december 2026: Handel i BTA
19 november 2026: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Ramberg Advokater är legal rådgivare till BrightBid i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som BrightBid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2026 kl. 08:40 CET.

Kontakt

Kristoffer Lindström
TF VD, BrightBid Group AB (publ)
kristoffer.lindstrom@brightbid.com

+46 76 329 95 29

Om BrightBid Group

BrightBid Group är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. BrightBid Group har SaaS-tjänsten BrightBid som även inkluderar SaaS-tjänsten Bidbrain. BrightBid Group är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under namnet “BRIGHT”. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 121 576 90, e-post certifiedadviser@redeye.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget i samband med den Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t. ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.